Завещательное возложение и завещательный отказ отличия

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательное возложение и завещательный отказ отличия». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

Предмет завещательного отказа

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения Гражданского кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Право получения легата

Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.

Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:

• персональные сведения наследника;
• данные отказополучателя;
• продолжительность действия условий;
• перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
• возможность передача прав на обременение третьим лицам.

Завещательное возложение

Это распоряжение наследодателя. Оно дает возможность наследодателю обязать своих преемников совершить действия, носящие общеполезный характер. Если детально проанализировать законные положения, касающиеся возложения, можно разграничить его с отказом. Отличие между этими понятиями заключается в том, что возложение предназначено на достижение полезного результата. Поэтому можно говорить о том, что возложением преследуется полезная цель: и в этом отношении речь ведется об отношениях, как имущественного, так и неимущественного характера. Отказ нацелен на задачу передачи имущественных прав конкретному человеку.

Главным аспектом возложения является то, что оно может быть передано лицу, не являющемуся наследником. Это исполнитель воли наследодателя, согласный на исполнение его воли. Если возложению сопутствуют расходы, они в обязательном порядке возмещаются. Вознаграждение исполнителю за его работы может быть установлено в завещании.

Термин завещательный отказ пришел к нам из Киевской Руси, где понятие «отказать» означало «передать по наследству». Сущность термина сохранилась, с небольшим уточнением, не «передать по наследству», а возложить обязанность на наследников в пользу определенного лица на основании завещания.

Обязательства, которые могут быть возложены на наследников:

• сохранить за кем-либо право постоянного пользования имуществом, входящим в состав наследства;
• обязанность наследников передать или приобрести имущество для отказополучателя;
• выполнить определенные работы или оказать какие-либо услуги;
• осуществлять периодические платежи в пользу отказополучателя.

Рассмотрим на примере.

1. По завещанию отец передает принадлежащую ему квартиру своему сыну, с оговоркой в завещании, чтобы его сестра имела право постоянного пользования указанной квартирой (проживала в ней). Такая оговорка и будет являться завещательным отказом.
2. Отец в завещании возлагает обязанность на сына за счет наследственного имущества купить и передать его дочери скрипку Страдивари.
3. Наследодатель в завещание просит наследников произвести ремонт в квартире его матери.
4. Осуществлять ежемесячные платежи в течении жизни его престарелой матери.

Завещательный отказ устанавливается только в завещании.

Наследников, на которых может быть возложен завещательный отказ, как и отказополучателей может быть несколько. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то они должны исполнить его соразмерно своей доли в наследстве.

Право пользования или иное право может быть возложено:

• на все имущество или на определенную часть;
• на определенный срок (например: в течении 5 лет; до вступления в брак) или без определения срока (в этом случае отказ будет действовать на период жизни отказополучателя).

Следует также помнить, что право на получение завещательного отказа действует в течении 3-х лет со дня открытия наследства, а также то, что право получения отказа не переходит другим лицам, если только они не были подназначены наследодателем в завещании (п. 4 ст. 1136 ГК). Подназначен, означает, что в завещании наследодатель предусмотрел, что в одном из следующих случаях, вместо первоначального отказополучателя назначается другой человек. Это возможно если:

• первоначальный отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
• первоначальный отказополучатель отказался от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом в течении 3-х лет;
• первоначальный отказополучатель лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами (п. 5 ст. 1117 ГК).

Если отказополучатель является наследником на обязательную долю, то он обязан исполнить отказ в пределах стоимости, превышающей размер обязательной доли. То есть на имущество, перешедшее в наследство как обязательная, не распространяется обязанность по исполнению завещательного отказа.

В том случае, если наследник ненадлежаще исполнил или отказался исполнять завещательный отказ, то отказополучатель вправе требовать через суд возмещения убытков. Интересно что, размер убытков, в этом случае, исчисляется из всего имущества наследника, а не только из полученного по наследству.

Как передать по наследству не только права, но и обязанности

При этом объём завещательного отказа не может превышать объём имущества, которое получил наследник. Как наследников, так и кредиторов может быть несколько. Кредиторов также называют отказополучателями.

Исполнение действий в пользу получателей вносится в свидетельство о наследстве. Если в собственность переходит жилое помещение с отказом в пользу родственника или иного лица, недвижимость получает обременение.

Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с заве­щателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного возложения постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ).

Исполнение действий в пользу получателей вносится в свидетельство о наследстве. Если в собственность переходит жилое помещение с отказом в пользу родственника или иного лица, недвижимость получает обременение.

Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с заве­щателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного возложения постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ).

Из норм права следует, что завещанием на ответчика возложено исполнение в пользу истицы завещательного отказа, а не завещательного возложения.

Определение и суть завещательного отказа изложены в ст. 1137 ГК РФ. Согласно ее нормам, под завещательным отказом (легатом) понимается передача наследнику каких-либо имущественных обязанностей покойного в отношении третьих лиц. Исполнять пожелание усопшего необходимо за счет отписанного наследнику имущества.

Чем отличается завещательный отказ от завещательного возложения

Если завещательное возложение добровольно не исполняется, то заинтересованные лица имеют право требовать исполнения возложения в судебном порядке. Право на обращение в суд в таком случае имеют:

• заинтересованные лица (к которым можно отнести любых лиц, в пользу которых совершаются указанные действия; некоммерческие организации, уполномоченные действовать в защиту общественных организаций, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление какой-либо деятельности, преследующей достижение тех же или аналогичных общеполезных целей);
• исполнитель завещания;
• любой из наследников, поскольку в завещании не предусмотрено иное.

Право требования исполнения завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, действует в течение трех лет со дня открытия наследства.

Из п. 2 ст. 1139 ГК РФ следует, что правовой режим, установленный для завещательного отказа, не распространяется на завещательное возложение, предметом которого являются действия неимущественного характера. К таким завещательным возложениям не применяется:

• правило об их исполнении только в пределах стоимости полученного наследственного имущества;
• действие права требования исполнения таких завещательных возложений не ограничено трехлетним сроком.

Обязанность исполнения завещательного возложения для наследника наступает лишь в случае принятия им наследства.

Если доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние обязаны исполнить такое возложение, если из завещания или закона не следует иное (статья 1140 ГК РФ).

Обязанность исполнить завещательное возложение переходит вместе с наследственной долей к другим наследникам в случае принятия ими наследства:

• по праву представления (статья 1146 ГК РФ);
• в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ);
• в результате отказа наследника от наследства в пользу другого наследника из числа наследников по завещанию или наследников по закону (статьи 1157, 1158 ГК РФ) и принятия наследства этим наследником (статья 1161 ГК РФ);
• в качестве подназначенного наследника (указанный в завещании другой наследник на случай, если наследник по закону или названный наследник в завещании умрет, либо не примет наследство, или откажется от него и т.д.) (ст. 1121, 1161 ГК РФ);
• как выморочного имущества (переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ, субъектов РФ или в собственность муниципального образования в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо никто из наследников не принял наследства и т.д. (ст. 1151 ГК РФ).

Итак, большинство из нас привыкло к тому, что в завещании богатый родственник определяет, кому из его потомков достанется нажитое имущество и в каких размерах. При помощи такого распоряжения он может передать свое имущество кому-то одному из потенциальных претендентов, а может распределить поровну между всеми. Или же он может определить доли в имуществе между наследниками не поровну: кому-то передать большую часть, а кому-то меньшую – кого насколько любит, или кто как заслужил.

В отличие от описанного выше легата, цель возложения – всегда какая-то общеполезная. Мы уже приводили примеры, когда наследодатель указывает своим потомкам потратить денежные средства из наследства в пользу какого-то конкретно лица, либо передать в пользование этому лицу часть жилого помещения.

В случае с возложением имущество и денежные средства, входящие в состав наследства должны быть потрачены на какое-то благое дело.

Например. Гражданин Игнатюк оставляет после себя на банковском счету несколько миллионов долларов. И в завещании указывает, что его наследники обязаны один миллион долларов потратить на благотворительность. Либо он может указать конкретную благотворительную цель. К примеру, построить библиотеку или отремонтировать школу в его родном селе, или просто передать часть денег детскому дому.

Отказное распоряжение можно сделать только в отношении имущества или денег, передаваемых в наследство. При этом обязательства, подлежащие исполнению наследником, должны находиться в рамках перешедшего к нему «добра» как по стоимости, так и объёму, за минусом долгов наследодателя (ГК ст.1138).

Таким образом, наследник, превратившийся по воле покойного в должника, на самом деле не станет должником по объективным причинам, если:

• наследства не достаточно, чтобы выполнить распоряжения покойного, либо оно отсутствует вообще;
• человек, которому причитается отказ по завещанию, или легат, скончался до открытия наследства.

Стоит учитывать, что обязательная доля, причитающаяся недееспособным и социально ущемлённым родственникам (ГК ст.1149), не может быть использована в счёт погашения легата (ГК ст.1138 п.1 абзац 2).

Завещательное возложение — кто выполняет последнюю волю

Исполнителями могут выступать ниже перечисленные лица:

• Наследник. После открытия наследственной массы он может вступить в наследство на протяжении 6 месяцев. После вступления он приобретает свидетельство, которое утверждает его права на открытое наследственное имущество. После этого он обязан совершить возложение.
• Исполнитель. Как правило, им выступает нотариус, а значит правом на наследство он не обладает. Все возможные его действия четко регламентируются в завещании. Возможно оформление отдельного акта, которое будет выступать приложением к основному завещанию.

Полезно знать! Конечно, исполнитель вознаграждается небольшой суммой за проделываемую работу, а также получает возмещение за те потраченные ресурсы, которые понадобились во время реализации возложения. Исполнитель может востребовать от преемников не только выполнения требований, но и также имеет право определить конкретные приемы и способы для достижения цели.

Исполнение завещательного возложения как в добровольном, так и в судебном порядке, могут потребовать следующие лица:

• заинтересованные граждане;
• исполнитель завещательного документа;
• наследники: по закону и по завещанию.

Полезно знать! В законодательстве не дается определения «заинтересованным гражданам». Так как главной целью возложения выступает общеполезное дело, то перечень заинтересованных лиц может быть весьма обширен.

• Пример №1. Наследодатель длительное время собирал художественные картины. В завещании он пожелал, чтобы его преемник открыл галерею искусств в его частном доме. Помимо этого вход для школьников и студентов, согласно последней воле, должен быть бесплатным.
• Пример №2. Наследодатель передал своему другу 2 миллиона рублей. Он возложил на товарища обязанность построить на эти деньги детскую площадку.
• Пример №3. В завещании прописана обязанность исполнителя предоставлять дважды в год эксклюзивную арфу наследодателя на фестивале успешным выпускникам музыкальной академии.

1. В завещании прописывается перечень вещей, входящих в наследственную массу, или услуг в пользу легетария.
2. Завещание необходимо неукоснительно зарегистрировать в нотариальной конторе.
3. В тексте указывается паспортная информация легетария, если же сонаследником выступает юридическое лицо то — сведения об организации.
4. Важно отметить, что легат может быть прописан как в самом завещании, так и в отдельном акте. Даже если завещание будет утеряно, то легат все равно будет действительным, поскольку признается завещательным документом, имеющим юридическую силу равную завещанию.
5. Легат не может быть действительным без подписи и печати нотариуса.
6. Вступить в отказ можно лишь в течение 3 лет. Тогда как принять наследство разрешается лишь в течение полугода. После истечения 36 месяцев предъявить требование к наследнику, который не выполнил обязательства, невозможно.
7. Если наследник один, то ответственность за выполнение отказа целиком ложиться на него. Если наследственных преемников несколько — то ответственность распределяется на всех пропорционально доле в наследстве.

• Пример №1. Завещатель оставляет дом в наследство сестре, но возлагает на нее обязательство — предоставлять 2 комнаты для пользования племяннице в течение 5 лет.
• Пример №2. Наследодатель передал своему брату в качестве наследства дачный участок, но обязал его предоставлять половину земли в пользование сестре.

Виды завещаний по закону

Завещание — это документ, составляемый завещателем лично на случай своей смерти, это односторонняя сделка по распоряжению имуществом и другими материальными правами. Поскольку оно вступает в силу, когда составителя уже нет в живых, важно, чтобы воля завещателя была выражена ясно и недвусмысленно. Не должно оставаться сомнений в том, что его волеизъявление является добровольным, совершенным с полным пониманием своих действий. Поэтому законное наследование может происходить только по нотариально удостоверенному завещанию.

Процедура его удостоверения нотариусом предусматривает следующие действия.

• Личное написание документа (в настоящее время допускается на компьютере) и удостоверение его собственноручной подписью.

• Проверка нотариусом личности заявителя (его паспорта).

• Установление дееспособности заявителя на основании проведенной беседы, в процессе которой выявляется способность осознавать последствия своих действий.

• Возможное (но не обязательное) приглашение свидетеля (он также ставит подпись на завещании) из числа незаинтересованных лиц.

• Разъяснение завещателю о выделении обязательной доли наследства отдельным родственникам, даже когда они не указаны в завещательном распоряжении.

Несоблюдение перечисленных правил делает завещание ничтожным, и тогда наследование будет производиться по закону. Составитель завещания может при жизни отозвать его в любое время, а также внести в него изменения, при этом измененный документ тоже удостоверяется нотариусом.

Законную силу имеют также завещательные распоряжения, удостоверенные главврачом медицинского учреждения, где находится завещатель, капитаном морского судна, начальником колонии (в местах заключения), начальником экспедиции в местах, где отсутствует возможность обратиться к нотариусу. Обязательное требование: присутствие свидетеля.

Если пропущен срок принятия наследства по завещанию

После истечения 6-месячного срока, отведенного на вступление в наследственные права, нотариус выдает свидетельства обратившимся лицам, закрывает дело и направляет в архив. Если позднее объявляется наследник и заявляет о своих правах, он будет вынужден восстанавливать их через суд в случае, если не было фактического принятия.

На сегодняшний день все завещания занесены в ЕИС, а с 2014 года дополнены образцом документа в электронном виде.

При этом возникают разные ситуации:

• правопреемник, который должен был вступить в наследство по завещанию, уже принял свою долю по закону;
• наследник не знал о завещательном распоряжении в свою пользу и не принимал наследство ни по одному основанию.

В первом случае, если в заявлении о принятии наследства правопреемник указал, что принимает его по всем основаниям, считается, что он не пропустил срок принятия наследства. Следовательно, права наследования имущества по завещанию сохраняются.

Право получения легата

Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.

Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:

• персональные сведения наследника;
• данные отказополучателя;
• продолжительность действия условий;
• перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
• возможность передача прав на обременение третьим лицам.

Сроки и условия принятия или отказа

Согласно закону наследники вступают в права наследства через полгода после смерти. Если они приняли завещанное имущество, это означает, что и требования наследодателя должны быть выполнены надлежащим образом.

Исполнителю, который не наследует имущество, должен сообщить о своей готовности выполнить волю покойного в течение месяца после его смерти. Такой же срок отводится на то, чтобы отказаться от исполнения предусмотренных завещанием действий.

Лицам, имеющим право на легат, дается 3 года на то, чтобы им воспользоваться. По истечении трехлетнего срока право на получение завещательного отказа прекращается, а наследник освобождается от исполнения обязательств перед третьими лицами.

В отличие от сроков, установленных для исковой давности, этот срок не является пресекательным. Если же отказ не ограничивается никакими временными рамками, отказопреемник может пожизненно пользоваться своим правом.

Понятие завещательного отказа

Замечательный отказ — это имущественные условия, которые наследник должен выполнить, чтобы получить право на наследство. По сути, это посмертное желание наследодателя. Например, в качестве завещательного отказа можно установить обязанность наследника ежемесячно перечислять 10 000 р. подруге покойного. Или сохранить пожизненное право проживания в квартире покойного за его братом. То есть, юридически квартира будет принадлежать наследнику. Но брат покойного будет жить в ней до своей смерти. Конечно, обязанность по оплате коммунальных услуг и капитального ремонта возлагается на собственника.

Итак, завещательный отказ — это посмертное желание имущественного характера. Стороны завещательного отказа — это наследник, завещатель и отказополучатель. Отказополучатель — это человек или организация, которые получают имущественную выгоду от наследника.

Исполнение завещательного отказа

Наследник не обязан исполнять завещательный отказ за свой счет. Он должен выполнить его в пределах стоимости полученного имущества за вычетом долгов покойного.

Например, в качестве завещательного отказа установлено перечисление в приют для животных 2 млн.р. При этом в наследство получена квартира, стоимостью 16 млн.р. Но у покойного был долг по ипотеке 15 млн.р. Это значит, что наследник должен перечислить в приют только 1 млн.р. Так как на большее наследства покойного не хватило.

А для обязательных наследников обязанность исполнения завещательного отказа ограничено суммой, которая превышает обязательную долю. Т.е., если наследник получил имущество в пределах обязательной доли, то он может не выполнять завещательный отказ.

Если наследников, которые должны выполнить завещательный отказ несколько, то каждый исполняет обязательства в пределах полученной доли за минусом его доли долгов покойного.

Проблемы при реализации завещательного отказа

Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.

Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:

• четко сформулированные условия – залог успеха;
• указание только имущественного отказа;
• четкое определение предмета легата;
• заверение документа у нотариуса;
• указание личности отказополучателя;
• указание последствий неисполнения отказа;
• отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ

Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.

С 01.09.2018 года данная норма дополнена словами:

«либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей».

Еще до принятия указанных поправок в литературе отмечалось, что общеполезная цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, выражается в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом.

Похожие записи:

• Нужно ли платить штраф при разводе
• Как получить гражданство РФ гражданину Беларуси?
• Поднаем для военнослужащих в 2024 году в Ленинградской области